Решение для автоматизации лизинговых процессов
Мы предлагаем решение комплексной платформы для лизинговых компаний, объединяющая работу с клиентами, маркетинг и внутренние процессы в единую экосистему.
Система повышает скорость обработки сделок, обеспечивает прозрачность для клиентов и помогает контролировать все этапы — от заявки до завершения договора.
1. Личный кабинет клиента
Цель: предоставить клиенту удобный инструмент
для управления лизинговыми договорами, платежами и документами.
🔐 Регистрация и вход
Физические лица регистрируются по телефону или email с подтверждением через SMS или письмо. Юридические лица и ИП — по корпоративному email или ИНН с проверкой в ЕГРЮЛ. Доступ доступен через логин и пароль, SMS-код или ЭЦП, предусмотрено восстановление пароля.
📄 Договоры и документы
Пользователь видит все свои договоры лизинга со статусами и может скачать документы в формате PDF. В разделе представлен график платежей с детализацией и возможностью онлайн-оплаты. Также доступны акты, отчётные документы и шаблоны заявлений.
🧾 Онлайн-заявка
Заявка заполняется поэтапно, с автосохранением данных и проверкой корректности файлов. Система распознаёт данные из загруженных документов и оценивает полноту пакета перед отправкой.
💬 Поддержка
Встроенный чат позволяет обращаться к специалистам и просматривать историю переписки. В базе знаний собраны ответы на частые вопросы, а к обращениям можно прикреплять файлы.
🔔 Уведомления
Пользователь получает напоминания о платежах, изменении статуса заявок и появлении новых документов по email, SMS или push-уведомлениям.
👤 Личный профиль
- В профиле можно редактировать личные или корпоративные данные, обновлять реквизиты, управлять списком доверенных лиц и настраивать параметры безопасности.
2. Маркетинг и аналитика
Цель: автоматизировать привлечение клиентов,
повысить конверсию и прозрачность работы маркетинга.
💬 Обработка обращений
Каждое обращение фиксируется в карточке клиента вместе с историей звонков, писем и сообщений. Менеджеры получают напоминания о необходимости обработки, а встроенные шаблоны помогают быстрее отвечать клиентам.
✅ Закрытие заявок
После завершения работы менеджер фиксирует результат — успешное закрытие, отказ или доработку, указывая причину для аналитики и улучшения воронки продаж.
📊 Отчеты и аналитика
Дашборды показывают количество заявок, конверсию и эффективность каналов. Воронка продаж помогает анализировать результативность менеджеров и маркетинговых активностей.
✉️ Маркетинговые рассылки
Система позволяет создавать сегменты клиентской базы, запускать email-рассылки и отслеживать результаты в виде открытий и переходов.
3. CRM для сотрудников: управление сделками
Цель: обеспечить контроль над процессом лизинга
и упростить работу менеджеров.
🔍 Проверка клиента и принятие решения
Интеграция с бюро кредитных историй позволяет оценить кредитный риск и долговую нагрузку, а система формирует заключение и направляет заявку на одобрение автоматически или через Кредитный комитет.
📑 Работа с договорами
Договоры генерируются из шаблонов, согласовываются внутри компании и подписываются через ЭДО с сохранением всей истории изменений.
🚛 Управление объектом лизинга и страхование
Система отслеживает этапы отгрузки, хранит акты приёма-передачи, контролирует страховку и уведомляет о продлении, а также позволяет оформлять перенайм на нового лизингополучателя.
⚠️ Дебиторка, претензии и отчётность
Дашборд показывает задолженности и начисленные пени, фиксируются взаимодействия с должниками, регистрируются претензии и формируются управленческие и регламентированные отчёты с интеграцией в учётные системы.
— Бесплатные Сайты и CRM.